רוב הארגונים לא צריכים עוד CRM גנרי שצריך להתכופף אליו. הם צריכים מערכת שמדברת במונחים שלהם: חברים, תיקים, תרומות, הסעות, נקודות חלוקה.
מערכת מדף בנויה סביב תהליך מכירה אמריקאי: ליד, הזדמנות, עסקה. ארגון קהילתי, קופת גמ"ח או עמותת חסד לא עובדים כך. הם מנהלים חברות, זכאות, תשלומים חוזרים והיסטוריה משפחתית — ובמערכת מדף כל אלה נדחסים לשדות חופשיים שאף אחד לא ממלא באמת.
התוצאה מוכרת: המערכת קיימת, אף אחד לא סומך עליה, והעבודה האמיתית ממשיכה באקסל במקביל.
בהתאם לצורך: אוריגמי כשצריך מערכת ניהול גמישה שהצוות יכול להרחיב לבד, או Supabase ו-PostgreSQL כשצריך שליטה מלאה, נפחי נתונים גדולים או ממשק ייעודי. בשני המקרים המערכת מחוברת לאוטומציות ולעיתים גם לשלוחה טלפונית.
ניהול החברים, החיובים והתשלומים התנהל בין אקסל, פנקס ורשימות בטלפון. נבנתה מערכת אחת שמחזיקה את החברים, את החיובים החודשיים ואת ההיסטוריה, עם מעקב חוב לכל חבר ודוח גבייה שמתעדכן לבד.
כן, וזה חלק מהפרויקט. ייבוא מאקסל או ממערכת קיימת נעשה עם ניקוי, איחוד כפילויות ובדיקה מול הצוות לפני שעולים לאוויר.
תלוי בפלטפורמה. באוריגמי הצוות יכול להוסיף שדות ותצוגות בעצמו. במערכת ייעודית שינויים מבניים עוברים דרכי.
כן. כל ממשק נבנה מותאם למסך קטן, כי בפועל חלק גדול מהעבודה נעשה מהטלפון.
ספרו לי מה התהליך שחוזר על עצמו אצלכם, ואגיד לכם בכנות אם יש כאן מה לאוטמט ומה סדר הגודל.
דברו איתי בוואטסאפ